一周概念股:半導體廠商科創板上市加速,華為帶動供應商業績大漲

原標題:一周概念股:半導體廠商科創板上市加速,華為帶動供應商業績大漲

集微網消息,隨著科創板上市進程持續穩步推進,半導體行業持續領跑。本周內,華潤微、紫晶存儲、華特氣體、芯源微等具有代表性的半導體廠商成功過會,引發了行業的極大關注。

此外,隨著5G商用時代的來臨,華為作為5G產業的先鋒,帶動了相關供應鏈廠商業績上漲。與之相對的是,一定程度上也導致了其4G版本Mate 30旗艦銷量下滑。

半導體廠商科創板上市加速,華潤微或成紅籌第一股

本周,華潤微、紫晶存儲、華特氣體、芯源微、聚辰半導體等半導體廠商,在科創板上市之路上迎來新進展。

10月21日,上交所科創板上市委員會召開了2019年第35次審議會議,根據審議結果顯示,沈陽芯源微電子設備股份有限公司首發獲通過。同日,上交所科創板也同步更新了擬上會名單,聚辰半導體股份有限公司將于10月30日科創板首發上會。

10月23日,上交所科創板上市委員會召開了2019年第36次審議會議,根據審議結果顯示,廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司、廣東華特氣體股份有限公司首發獲通過。

10月25日,上海證券交易所科創板股票上市委員會2019年第38次審議會議,根據審議結果顯示,華潤微電子IPO成功過會。

招股書顯示,華潤微是中國領先的擁有芯片設計、晶圓制造、封裝測試等全產業鏈一體化經營能力的半導體企業,產品聚焦于功率半導體、智能傳感器與智能控制領域,為客戶提供豐富的半導體產品與系統解決方案。

根據中國半導體協會統計的數據,以銷售額計,華潤微電子在2017年中國半導體企業中排名第九,是前十名企業中唯一一家以IDM模式為主運營的半導體企業。以2017年度銷售額計,華潤微電子是中國規模最大的功率器件企業。根據IHSMarkit的統計,華潤微電子在中國MOSFET市場中排名第三,僅次于英飛凌與安森美兩家國際企業。

值得關注的是,根據2018年、2019年證監會、上海證券交易所相繼發布相關意見和規則,明確符合國家戰略、具有關鍵核心技術、市場認可度高的尚未在境外上市的紅籌企業,如果預計市值不低于人民幣100億元,或者預計市值不低于人民幣50億元且最近一年營業收入不低于人民幣5億元,可以申請在科創板上市。如今,華潤微電子成功過會,或將成為科創板紅籌上市第一股。

三季報集中披露,華為帶動供應商業績大漲

除了半導體廠商在科創板大展身手,本周上市公司的三季報也進入集中披露階段。

據筆者不完全統計,本周產業鏈和半導體的上市公司中,有近20家企業披露了第三季度業績報告,產業鏈廠商業績增長較多,半導體廠商業績下滑的廠商也不少。

在5G通信技術的帶動下,華為概念股廠商率先受益。其中,3D玻璃廠商藍思科技的業績實現扭虧為盈,射頻器件廠商武漢凡谷的凈利增長達186%,指紋芯片廠商匯頂科技得益于屏下光學指紋大規模商用及其高毛利水平帶來的貢獻,前三季度累計凈利潤 17.12億元,同比增長 437.22%。

此外,基于今年無線藍牙耳機市場需求出現爆發式增長,聲學器件廠商歌爾股份也順勢獲得無線耳機和智能穿戴業務的紅利,公司預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間為11.71億元-13.45億元,變動幅度為35%-55%。

當然,除了以上具有代表性的廠商業績是向好以外,也有較多廠商的業績下滑相當明顯。

今年以來,精密結構件廠商勝利精密加速剝離不良資產的速度還是沒有趕上止損的速度,繼上半年虧損1.85億元后,前三季度的虧損達3.66億元。深陷業績困局的勝利精密,還在持續加速經營不佳的資產剝離,甚至折價出售。

在2019年全球半導體市場低迷和中美貿易摩擦持續升級的影響下,半導體芯片封測廠商華天科技,前三季度業績同比下降49%。此外,在半導體廠商中,耐威科技、上海新陽、東軟載波、南大光電等企業的三季報業績均出現不程度下滑。

值得關注的是,隨著華為供應鏈國產化進程加速,不僅芯片設計環節,國內封測廠商或將迎來回暖期,其降幅將逐漸收窄。

4G版華為Mate30訂單“急剎車”,傳供應鏈零部件庫存激增

除此之外,近日有供應鏈消息指出,華為推出的4G版Mate 30銷量不如預期,部分零部件的庫存量也開始逐漸增多,華為也因此對訂單數量進行了管控。

集微網記者也向多家華為供應鏈廠商求證此事,發現雖然暫時沒有了解到具體的數量,但有知情人指出確有其事,已經收到相關通知。有業內人士推測,造成這一情況的主要原因或許是與P30系列銷量大漲以及5G快速普及有關。

在華為Mate 30系列發布前,華為P30系列先于今年4月面世,作為最受消費者追捧的旗艦產品之一,這一系列的產品發布也的確獲得了很好的反饋。截至今年9月初,華為官方正式宣布P30系列手機銷量突破了1650萬臺,距離產品開售僅6個月。

有供應鏈人士也指出:“P30系列的銷量的確非常可觀,今年的訂單較去年同系列產品有所增長。P30系列的熱賣也意味著,在華為旗艦機型擁有的受眾人群中,很大一部分都在Mate 30系列發布前就已經購買了P30系列,短期內再換新機的可能性非常低。”

另一方面,由于今年發布的iPhone11系列價格明顯下調,這也讓市場中定向選購高端旗艦產品的一部分消費者,再度投入了iPhone的懷抱。

加之“雙十一”即將來臨,iPhone11再度降價,根據一些主流電商公布的數據,該款產品的價格降幅接近500元。毫無疑問,華為Mate 30銷量還將再度受到沖擊。

除此之外,造成華為Mate 30系列產品銷量未達預期的另一項因素,或許就是眼下5G手機的發布,導致大部分消費者都選擇迎接5G帶來的換機熱潮。

雖然距離4G被徹底淘汰還有一段距離,4G手機的銷量勢必會受到5G手機加速普及影響。正如前文提到,現階段的用戶購機更為理性,對于體驗感不甚明顯的創新或許都不會太感興趣,相比常見的智能手機產品升級,用戶對5G手機的期待值明顯高出許多。(校對/Lee)返回搜狐,查看更多

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